En este mundo existen seres humanos normales y aquellos con llamados bestias. Las bestias tienen un cuerpo único que experimenta calores / surcos y es posible el embarazo entre personas del mismo sexo. Miyaji Akira es un doctor de bestias. Una bestia en sí misma, desafía a la naturaleza al ser una que no se deje influir por los instintos. Kijima es el director del hospital al que le gusta mezclarse con Miyaji. Kijima, nacido con el raro gen dominante, tiene feromonas muy fuertes que lo llevan a llevar una vida sexual muy loca. Miyaji, aunque no es muy bueno para tratar con el muchacho y, a pesar de ser todo lo contrario de él, es tentado por él. ¡Un día, Miyaji es golpeada por las feromonas de Kijima, lo que provoca un calor irregular en él ... !?